Шел богатырь по дороге. Долгим был его путь. И был он голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал он все свои оставшиеся силы и пошел к воде. Но у самого озера сидел трехглавый змей горыныч. Выхватил богатырь меч и из последних сил начал сражаться с чудовищем. Час бился, второй бился. Две головы дракона уже отрубил. Через три часа горыныч упал без сил. Рядом упал обессиленный богатырь, не в силах уже более стоять на ногах и держать меч.
И тогда из последних сил дракон спросил: - Богатырь, а ты чего хотел-то? - Воды попить. - Ну, так и пил бы...
